 ファイナンシャルプランナー試験 (民間資格) |
ファイナンシャルプランナー(FP)とは、預貯金などで資産を増やすというだけではなく、
結婚資金や子供の教育費、マイホーム資金や老後の資金などの費用を目的別に
分類、把握して、個人のライフプランを財政的な面で達成できるように金融商品選びなどの
アドバイスを行っていくのが仕事です。
貯蓄計画、投資対策、税金対策、保険対策などの資産形成プランを総合的に計画し、
その実行を手助けしていく専門家の事をファイナンシャルプランナー(FP)といいます。
このような資産形成計画は、税制改正や株価上昇などの経済的・政治的な社会環境の
変化よって大きく変わりますし、夫の転職、退職、失業や子供の教育環境・独立などの
様々な変化によってその度に見直す事が必要になってきます。
ファイナンシャルプランナー(FP)の資格にはAFPとCFPの２種類があり、
AFPは金融・証券・保険・年金・ローン・不動産・税金などお金に関係する基礎的な知識と
資産形成計画の作成能力、職業倫理感が求められます。
受験資格は、
１）協会認定の研修を修了した者。
２）AFPの上級資格であるCFPの受験資格はAFPの資格を有し、２０歳以上の者。
（お問い合わせ先） 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
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